Como organizar vários projetos em um portfólio e compartilhar o acompanhamento?

Crie o portfólio, vincule os projetos pertinentes e configure o acesso ao acompanhamento sem presumir acesso aos projetos.

Antes de começar

• Abra o portfólio correto e confira seu papel nele. A permissão sobre o portfólio e a permissão sobre cada projeto são independentes.
• Para gerenciar os projetos vinculados, confira a permissão específica dessa ação.

Passo a passo

1. Crie o portfólio e confira o proprietário.
2. Adicione os projetos para os quais possui a permissão de vínculo necessária.
3. Revise a ordem e a composição da lista.
4. Adicione visualizadores ou compartilhe com a equipe pelo fluxo permitido.
5. Confira o painel com uma base de projetos e estados compatível com a análise.

Informações importantes

O portfólio organiza vínculos; não contém cópias dos projetos. Acesso ao portfólio não libera automaticamente tarefas dos projetos vinculados.

Aplicação no dia a dia

Para acompanhar três implantações, vincule os três projetos existentes. Se um visualizador não puder abrir um deles, revise o acesso ao projeto específico; não trate a permissão do portfólio como autorização suficiente.

Dúvidas frequentes

Como criar um portfólio?

O assistente de portfólio possui Informações, Acesso, Projetos e Revisão.

Como adicionar projetos a um portfólio?

Adicione projetos na etapa Projetos das configurações do portfólio.