Como orientar proprietário e visualizador de um portfólio?

O proprietário gerencia o portfólio; o visualizador consulta o acompanhamento autorizado. Ambos ainda dependem do acesso aos projetos vinculados.

Antes de começar

• Abra o portfólio correto e confira seu papel nele. A permissão sobre o portfólio e a permissão sobre cada projeto são independentes.
• Para gerenciar os projetos vinculados, confira a permissão específica dessa ação.

Passo a passo

1. Confira o papel no portfólio.
2. Para gestão, use os controles permitidos de vínculos, participantes e configuração.
3. Para consulta, interprete lista e painel com a base acessível.
4. Solicite acesso ao projeto específico quando necessário.
5. Em transferência, confira a pessoa elegível e o papel final do antigo proprietário.

Informações importantes

No fluxo consultado, o antigo proprietário passa a visualizador após transferir o portfólio. Não há papel Editor de portfólio equivalente ao conjunto de projeto.

Aplicação ao perfil

Acesso ao portfólio não é autorização de edição de todos os projetos. Uma diferença de indicadores pode refletir a composição acessível para a conta que consulta.

Dúvidas frequentes

Como adicionar e remover visualizadores de um portfólio?

Adicione ou remova pessoas em Compartilhar, salvando as alterações pendentes.

Quais são os papéis e permissões de um portfólio?

Um portfólio possui Proprietário e Visualizadores. O proprietário administra; os visualizadores consultam o portfólio conforme acesso permitido.